Gus Gordon converteix Nova York en l'escenari de fons d'una història de somnis, música y camins retrobats. En aquest àlbum descobrim dues vides paral·leles unides per la passió per la música: per una banda, tenim en Herman un cocodril que es dedica a les ventes per telèfon però que és un apassionat de l’oboè; mentre que, per l'altra, tenim la Rosie, una petita rentaplats i, al mateix temps, una entusiasta cantant de jazz. Els dos són veïns, a tots dos els agrada molt la música i els documentals d'animals, i potser un dia han coincidit en un cafè, en el parc o al metro, però el rebombori de la ciutat els ha impedit que es trobessin. El petit món de cadascú pateix un terrabastall el dia que en Herman és acomiadat i la Rosie ja no pot cantar al local de jazz. Que faran ara tots dos? Doncs amagar-se en els seus respectius pisets esperant que un matí tot canviï i que la ciutat els doni el cop de mà necessari per trobar una melodia que els uneixi.